È ufficialmente iniziata oggi la negoziazione sul segmento Euronext Access Milan Professional delle obbligazioni emesse da Borgosesia, denominate “Borgosesia 6,30%” con codice Isin IT0005683476, un nuovo prestito obbligazionario a tasso fisso che ha già attirato l’attenzione del mercato finanziario italiano.
Questa operazione rappresenta un passaggio chiave per Borgosesia, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi e nella gestione di portafogli immobiliari e di crediti. Le obbligazioni, la cui prima tranche di 25 milioni di euro è stata integralmente sottoscritta, sono ammesse alle negoziazioni da oggi, con la possibilità di ulteriori sottoscrizioni fino a un ammontare complessivo massimo di 50 milioni di euro nell’ambito del progetto di finanza strutturata denominato Euclide.
Caratteristiche principali dell’emissione
Il prestito ha una durata di 60 mesi e riconosce un tasso fisso annuale del 6,30%, con cedole trimestrali pagabili nel corso della vita dell’obbligazione. La struttura dell’emissione include un pegno sugli asset il cui valore supera il 167% del valore nominale delle obbligazioni in circolazione, un elemento pensato per rafforzare la sicurezza degli investitori.
Borgosesia ha sottolineato come la conclusione con overbooking della prima tranche del collocamento – ampliata da 15 milioni a 25 milioni di euro – sia un segnale di apprezzamento per la struttura dell’emissione e per il percorso strategico delineato nel progetto Euclide, che mira a rafforzare la struttura finanziaria del gruppo attraverso strumenti di funding coerenti con la natura degli asset gestiti.